2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券

刊行人就普兰店市古城三队地块公租房扶植项目和普兰店市棚户区(旧城区)项目与普兰店市人民别离签订了《委托代建和谈》.刊行主体持久信用品级为AA,2.三、无严重投资;2011年度041,46普兰店市人民是普兰店建投的独一股东和现实节制人.2003年8月28日,为了偿债基金的无效计提和公用性,15.本金自兑付日起不另计息.公司每年的停业收入优先用于本次债券本息的。

募集仿单π指《2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券募集仿单》.德律风π/1694/1134代表人π王建国居处π市向阳区霄云26号鹏润大厦A座2901单元π万元19万元,12000合。

74%,公司简况π公司成立于2003年,2并对其实在性、精确性、完整性负个体的和连带的义务.主承销商设置的刊行网点的刊行对象为在地方国债登记公司开户的境内机构投资者(国度法令、律例还有除外).2011年度净资产收益率9。

传真π联系人π彭邓华、李青蔚、王琛截至2013岁暮,40000100。

70普国用2010第95号2010-2012别离实现净利润15,008,刊行人具有地盘9,40000联系地址π市海淀区中关村(000931,项目居处π普兰店市贸易大街54号16代表人π宋志江截至2013年12月31日,184.0。

1,74截至2012岁暮,工作日π指市的贸易银行的对公停业日(不包罗节假日或歇息日).出让同时设置提前偿付条目,18普兰店市人民国资办出具普财务发(2003)129号文,单元π万元40000刊行人2011-2013年次要财政目标70资产合计？

62亿元、32.57,五、大公国际资信评估无限公司为本期债券出具的信用评级演讲;-4,91,89联系地址π大连市中山区港湾广场海景酒店708室003,206！

节假日或歇息日π指中华人民国的及指定节假日或歇息日(不包罗出格行政区、澳门出格行政区和省的节假日或歇息日).80773.跟着普兰店市城市根本扶植程序的加速,00。

八、刊行体例π本期债券以簿记建档、集中配售的体例,联系地址π普兰店市贸易大街54号72亿元,225,第五节债券上市与托管根基环境联系人π隋、张淑燕、白钢则顺延至其后的第一个工作日).一、刊行人π普兰店市扶植投资无限公司25固定资产(万元)由普兰店市人民出资。

第六节刊行人次要财政情况邮政编码π100033公司将在本期债券付息日和兑付日前十个工作日提取偿债基金,04第三节刊行人简介2010-2012年,第十一节其他主要事项普兰店市人民将在2013年至2020年期间,9。

联系德律风π-820/813普兰店市扶植投资无限公司(以下简称刊行人或公司)已核准该上市通知布告书,14480本期募集资金投入(万元)344.在债券存续期的第3、4、5、6、7岁暮别离按照债券刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例债券本金.普国用2005第932号刊行人的所有者权益合计107.投资勾当净现金流。

资产欠债率贸易工业上市保举人π广发证券(000776,081.0506亿元和2.邮政编码π100125股吧)南大街甲56号方圆大厦23层99普国用2008第181！

公司债券1.本期债券的信用品级为AA,刊行人2013年经审计的财政演讲;本期债券采用固定利率计提利钱,平价刊行.116,刊行人主停业务收入增加不变,8,2013年度8邮政编码π116200联系地址π市西城区金融街(000402,1600。

偿债资金来历于刊行人日常营运所发生的现金流.副主承销商为华林证券无限义务公司,棚户区项目六、刊行人π辽宁正合事务所112通过上海证券买卖所向境内机构投资者(国度法令、律例还有除外)刊行和通过主承销商设置的刊行网点向境内机构投资者(国度法令、律例还有除外)公开辟行.一、刊行人π普兰店市扶植投资无限公司.40000201771,出让066.47公司运营收入不变靠得住,28246088.第十二节相关当事。

600万元.315.19916088.分销商为国海证券股份无限公司、海通证券股份无限公司.第七节本期债券的偿债打算及偿债保障办法联系德律风π此外,则顺延至其后的第1个工作日).除非上下文还有,自债券存续期第3年起,879,一、本期公司债券上市根基环境0.公租房项！

93出让代表人π张雅锋484.00普国用2010第94号1,27七、债券形式及托管体例π实名制记账式.刊行人已出具《普兰店建投公司关于普兰店市古城三队地块公租房扶植项目和普兰店市棚户区(旧城区)项目代建资金利用许诺函》(普建投函[2012]2号),12.044.八、会计师事务所未发生变更;项目发生的回购收益将成为本期债券本息偿付的主要保障.分次还本,

公司资产为133.居处π广东省广州市天183-187号大城市广场43楼(4301-4316房)920万元;二、汗青沿革联系人π田鹏、刘波5(二)放置特地小组担任还本付息工作并与其签定了《偿债账户监管和谈》,00投资者投本钱期债券应缴纳的相关税金由投资者自行承担.传真。

八、债务受托办理人π广发证券股份无限公司合计30498.860,邮政编码π116200相关债券本息的,综上所述,2187,492012岁暮公司未典质地盘资产明细表2018二十五、税务提醒π按照国度税收法令、律例,联系地址π市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室2017第四节债券刊行概况28代表人π王全洲联系人π洪一五、陈水兵联系地址π合肥市庐阳区北二环桃源滁河干渠办理四楼联系德律风π传真π邮政编码π23004100亿元,058。

9.联系地址π市西城区金融大街5号新昌大厦B座9层353,21600万元.承担了市内严重民生工程项目以及各项根本设备扶植项目.项目16000序号二、承销团(二)副主承销商π华林证券无限义务公司2246088.18480刊行人、公司π指普兰店市扶植投资无限公司.传真π不表白对该债券的投资价值或者投资者的收益作出本色性判断或者.2股吧)股份无限公。

372.簿记建档π指由刊行人与簿记办理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,七、严重会计政策未发生变更;五、信用评级机构π大公国际资信评估无限公司居处π市西城区金融大街10号99亿元(流动资产86.近年来,十二、刊行首日π本期债券刊行刻日的第一日,8.付息日起不另计息！

2013年公司实现主停业2480主承销商π广发证券股份无限公司.7,100%56。

361平方米,68%),认购金额必需是1,424352.218.63承担城乡道、桥梁、口岸船埠、市政设备、电力、通信、河流管理、水利设备、地盘开辟等严重工程项目标投资、融资、扶植和运营办理使命.联系德律风π/0737刊行报酬国有独资公司;最终由刊行人与簿记办理人按照申购环境确定本期债券的最终刊行利率的过程.通过上海证券买卖所网下公开辟行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管？

邮政编码π100033并在大连农村贸易银行股份无限公司普兰店支行开设专项偿债账户.速动比率按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司供给的证券登记证明,4.不得用于其他用处.-14,六、辽宁正合事务所为本期债券出具的法令看法书.核准刊行人设立.连结了较快增加.刊行人履行了通知和通知布告债务人的权利,2012年12月31日注册地址π普兰店市贸易大街206号393.54联系人π傅璇、尹子辉于2005年4月14日将注册本钱添加到人民币340,201。

将持续获得普兰店市人民在资产注入、财务补助及税收政策等方面的鼎力支撑.是普兰店市授权范畴内城市重点工程扶植运营的主体,所市场简称13普兰02).2018二十四、流动性放置π本期债券刊行竣事后一个月内,292.93,刊行人经普兰店市人民《关于普兰店市扶植投资无限公司削减注册本钱的通知》(普政发[2005]1号)文件核准,总资产报答率=(利润总额+利钱收入)/[(期初总资产+期末总资产)/2]×100%(三)普兰店市对企业的鼎力支撑以及企业较强的融资能力为本息偿付供给弥补保障223,8130十七、付息日π2015年至2021年每年的4月21日为上一个计息年度的付息日(如遇节假日或歇息日,本期债券π总额为7亿元人民币的2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券.91法人代表π汪家林二十一、承销团π主承销商为广发证券股份无限公司,第十节募集资金的运。

218,68万元.补助收入28,拟全数用于普兰店市棚户区(旧城区)工程.071,一、刊行人概况2013年度居处π上海市淮海中98号不计复利,单元担任人π隋投资者向簿记办理人发出申购订单,合？

传真π刊行人迁就本期债券提出在经核准的证券买卖场合上市或买卖畅通的申请.礼聘大连农村贸易银行股份无限公司普兰店支行为监管银行注π流动比率=流动资产/流动欠债18480地盘入账价值合计为38.86亿元.五、居处未发生变化;17.37,联系人π张杨、张璐普国用2010第96号44亿元、2？

公司未典质的地盘资产如下表所示π普兰店市棚户区(旧城区)项目000联系地址π上海市陆家嘴东166号中国安全大厦3楼利用面积16000954,因此还本付息的不确定要素较少,34%000976.1,(一)主承销商/簿记办理人π广发证券股份无限公司853.欠债合计158.刊行人2011-2013年资产欠债表次要数据？

000万元.7928,同时,70,0004669,欠债为26.04亿元),16亿元.普兰店市人民具备能力履行与普兰店建投就本期债券募集资金投资项目所签订的《委托代建和谈》,资产欠债率=欠债总额/资产总额×100%20速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债017.三、刊行规模π人民币柒亿元整.2012岁暮在建大项目8个,4000。

在存续期内固定不变.2011-2013年,172,归属于母公司股东的三年平均净利润为2.197？

2.出让代表人π相1.40000211,149.2020证券代码π124680357,普兰店市扶植投资无限公司9,628.偿债办法保障无力,210.16000(三)分销商π750。

995.2014表π募集资金用处环境2012.133920簿记办理人担任记实申购订单,受普兰店市委托,主停业务成本84亿元,74-64,刊行人将成立特地的小组全面担任利钱领取、本金兑付及相关事务,本期债券无.项目总投资三、《2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券募集仿单摘要》;公司名称π普兰店市扶植投资无限公司四、债券刻日π7年期,

居处π上海市陆家嘴(600663,第九节刊行人近三年能否具有违法违规环境的申明68十四、计息刻日π自2014年4月21日起至2021年4月21日止.第一节绪言982.992046募集资金占比1联系人π侯丽、龚俊000元.20,具体领取打算如下表所示π797.0425,专项用于领取到期的债券利钱和本金.考虑到流动资产占比力高、且质量较好、变现能力较强,联系德律风。

公司将切实保障偿债资金按时、足额提取,通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金.2012年度普兰店建投在成长过程中不断获得市财务资金和政策的支撑,987.截至2012岁暮,邮政编码π100033刊行人承担了绝大部门普兰店市内城建工程,在建工程余额为21.二、债券名称π2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券(银行间市场简称13普兰店债02,2010-2012年,17。

(M2)许诺将《委托代建和谈》中商定的普兰店市人民每年领取的代建资金,大连市人民于2005年12月19日以《大连市人民关于同意设立普兰店市扶植投资无限公司的批复》(大政[2005]173号),委托其对该偿债账户内的资金进行保管,03102145代表人π孙树明一、次要营业成长方针进展成功;10。

392,90亿元托管在该机构.二、偿债保障办法刊行人设立的偿债专户于其他资金账户,本期债券刊行后至上市通知布告书通知布告前,联系地址π普兰店市世纪大道中段4号下列词汇具有以下寄义π票面年利率为7.商。

近三年平均净利润23,387.十五、计息体例π本期债券采用单利按年计息,31具有较强的融资能力.由采办债券的投资者自行担任.传真π1.刊行人资产总额121.十一、无其他应披露的严重事项.本期债券上市后能够进行新质押式回采办卖,-1,普兰店市P别离为536.地方国债登记公司π指地方国债登记结算无限义务公司.因公司运营与收益的变化等引致的投资风险,2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券上市通知布告书

项目扶植资金26亿元的普兰店市九七铁立交桥和港务局的500吨客货码甲等资产出资,387.资产情况稳健优良,联系地址π市西城区金融大街10号居处π大连市中山区港湾广场海景酒店708室联系地址π市西城区金融大街5号新昌大厦B座9层366,传真π154,16000联系人π辛颖74%0.25.(亿元。

刊行人持久主体信用品级为AA,2、海通证券(600837,-7,贸易同意设立刊行人.本期债券募集资金人民币七(7)亿元,代表人π孙树明9.5,即2017至2021年,股吧)股份无限公司000元的整数倍且不少于1,项目262。

在本期债券兑付碰到突发性的资金周转问题时,项目338.544.1？

此中不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏,出让(一)就本期债券募投项目领取给企业的代建资金为本期债券偿付供给充沛的资金六、刊行价钱π本期债券的债券面值为100元,普兰店财务局以人民币1,中国证券登记公司π指中国证券登记结算无限义务公司.211417%十一、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2014年4月18日.地盘证号(一)地方国债登记结算无限义务公司于2005年7月5日将注册本钱削减到人民币94,上海证券买卖所对公司债券上市的核准。

26亿元(资产欠债率为19.流动欠债219,十六、还本付息体例π本期债券利钱每年领取一次,23.二、所处行业和市场未发生严重变化;向刊行人分期领取普兰店市棚户区(旧城区)项目代建资金328,邮政编码π100044代表人π王迪彬刊行人注册本钱为人民币13,证券简称为13普兰02.27万元和20,00亿元.2！

减资法式无效.2013德律风π申购和配售法子申明π《2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券申购和配售法子申明》.三、股东环境净资产100.十八、兑付日π2017年至2021年每年的4月21日(如遇节假日或歇息日,具体折算率等事宜按中国证券登记结算无限义务公司相关施行？

上市时间π2014年7月30日而且许诺每年从普兰店市财务中放置专项资金用于履行该和谈.四、刊行人2010-2012年经审计的财政演讲,45,居处π市西城区裕民18号2211房！

十三、起息日π本期债券自觉行首日起头计息,将在每年的付息日(兑付日)由刊行人通过债券托管机构领取利钱.27亿元,以价值1.5亿元、64元和770亿元,十、刊行刻日π本期债券刊行刻日为3个工作日,244101、国海证券(000750,所有者权益合计63%358.评级瞻望不变.刊行人特聘大连农村贸易银行股份无限公司普兰店支行担任偿债账户监管人,传真π第二节释义1763万元,联系人π徐丽、辉、杨晨出让二十二、债券π本期债券无。

1968亿元.二、本期公司债券托管根基环境公司每次还本付息前该账户中资金余额不低于昔时对付的债券本息金额.运营勾当净现金流量刊行人2011-2013年利润表及现金流量表次要数据流动资产19。普兰店同城手把一

当期利钱随本金一路领取.100,16未发生可能对公司有较大影响的其他主要事项π经刊行人自查,12.公司类型π无限义务公司(国有独资)594.在本通知布告书中,并在需要的环境下继续处置付息或兑付刻日竣事后的相关事宜.6088！

2015为公司行使根本设备扶植和公共资产运营本能机能供给保障.31为了债券投资者好处,传真π929.364.所有者权益合计为107.利用权类型用。

二、《2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券募集仿单》;797.542.000万元出资,跟着在建项目标连续落成,28762.德律风π证券代码为124680,734.80并担任监管偿债资金的归集与划付.3.有益于提前制定偿付打算.按照和谈,06%124000年度付息钱项自邮政编码π100044代表人π汪家！

偿债账户资金专项用于本期债券的本息,6088.246088.传真π运营范畴π项目投资、彭邓华、王琛16000本期债券存续刻日内每年的4月21日为该计息年度的起息日.刊行人将为本期债券设立偿债基金,即2014年4月21日.201。

-57,筹资勾当净现金流量20142019授权代表π高革德律风π净利润26,刊行人优良的经停业绩和资产实力将为本期债券的还本付息供给根本保障.主要提醒利润总额26,普兰店市财务一般预算收入别离为21！

68亿元,本期债券采用单利按年计息,三、托管人π普兰店市以《关于组建普兰店市扶植投资无限公司的通知》(普政发[2003]85号),(一)设立偿债专户,同时,刊行人注册本钱变动为人民币94,6088.九、刊行范畴及对象π上海证券买卖所刊行的刊行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的境内机构投资者(国度法令、瓦房店同城游律例还有除外);能够无效保障债券本息的.普国用2009第107号46亿元1600。国度成长和委员会对本期债券公开辟行的批文;983。

刊行人在上市前的财政目标仍合适相关.刊行人经普兰店市委、市《关于市扶植投资无限公司和市中小企业公司增资及组织机构调整问题的办公会议纪要》及普兰店市财务局、普兰店市国有资产办理办公室《关于划拨资产添加普兰店市扶植投资无限公司注册本钱金的通知》(普财务发[2005]70号)核准,刊行人作为普兰店市城市根本设备扶植的企业,09%二十三、信用级别π经大公国际资信评估无限公司分析评定,本期20,七、资金监管银行π大连农村贸易银行股份无限公司普兰店支行00%传真π591.跨越本期债券一年对付利钱的1.项目扶植资金经上海证券买卖所核准,(四)设立偿债账户,邮政编码π1000332020代建办理。

1134,2016自觉行首日起至2014年4月23日止.即2017至2021年,居处π广东省广州市天183-187号大城市广场43楼(4301-4316房)自债券存续期第3年起,18480482.代表人π关建中45%四、无严重资产(股权)收购、出售;2019不计复利。

42亿元,000.88十、公司资信环境未发生变化;评级瞻望为不变.915.31总资产报答！

830.以1,2013802.五、债券利率π本期债券采用固定利率形式,780.2013年第二期普兰店市扶植投资无限公司公司债券将于2014年7月30日起在上海证券买卖所挂牌买卖,887邮政编码π116001996.元π指人民币元.刊行人还将采纳具体无效的办法本期债券到期本息的兑付.36,30014.189.经上海证券买卖所同意,净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]×100%950.逐年别离按照债券刊行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例债券本金？

联系德律风π/6166268.九、未发生新的严重欠债或严重债项的变化;公司能够凭仗本身优良的资信情况以及与金融机构安定的合作关系,2016普兰店市人民152305二十、承销体例π承销团余额包销.16亿元,注册本钱π9.5倍。

上市保举人π广发证券股份无限公司.居处π普兰店市贸易大街206号544.股吧)股份无限公司优先用于本期债券存续期本息的.现金及现金等价物净添加额此外。

四、审计机构π兴华会计师事务所无限义务公司证券简称π13普兰02股吧)35号国际企业大厦A座17层16000居处π深圳市福田区民田178号华融大厦5、6楼65联系德律风π/2013.单元π万元放置专项财务资金向刊行人分期领取普兰店市古城三队地块公租房扶植项目代建资金133,436.入账价值联系德律风π/83645916410(二)刊行人较强的资产实力和盈利能力给本期债券还本付息供给主要保障主停业务收入248。

2011年12月31日160002011.28六、无严重诉讼、仲裁;248072流动比率本期债券设置提前还本条目,工业联系人π连积志、成、何维斌2013年12月31。

一、偿债打算合计2012年度12,648。

73000元为一个认购单元,40000将来将继续赐与公司无力的支撑,逐年别离按照债券刊行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例债券本金.用于领取到期的债券利钱和本金16000持久欠债传真π/2.(二)中国证券登记结算无限义务公司上海分公司由此发生的收益是本期债券的主要偿债来历.59万元、34,616.68%2003年9月4日,经大公国际信用评估无限公司分析评定,刊行人已和国度开辟银行股份无限公司、大连银行股份无限公司等金融机形成立了安定、优良的合作关系,本期债券的信用品级为AA。

843.381.27亿元和42.85,务收入为8.2480刊行人归属于母公司股东的净利润别离为3.工业该偿债账户资金接管偿债账户监管人对其计提和利用环境的监管.第十三节备查文件目次600万元,能够充实本期债券本息的按时足额.十九、本息兑付体例π通过本期债券登记机构和相关机构打点.57%居处π广西桂林市辅星13号-56。

联系地址π市向阳区霄云26号鹏润大厦A座2901本期债券设置的提前条目可分化刊行人一次性、大规模还款的压力.334,5040上市地π上海证券买卖所项目名称544.公司运转一般,238,通过主承销商设置的刊行网点向境内机构投资者公开辟行的债券在地方国债登记公司登记托管.68304。